NCA全球指南针与洞察力

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阿根廷地图

仪表板说明

A:按国家分列的市场总规模(深蓝色表示最大的市场规模,浅蓝色显示最小的市场大小)

B:突出显示总体市场规模的国家具体数据,人均消费与预测增长CAGR,以及每个数据点的全球排名

C:全球糖果市场总规模达数百万美元

D:各地区糖果市场规模比较

  • 预测市场增长率:2016-2021年绝对增长14.1%,这比历史上的增长速度要慢。
  • 人均糖果消费:49.4美元,这是拉丁美洲区域研究国家中第二高的。
  • 机会:提供健康和健康益处的糖果产品,比如无糖口香糖和黑巧克力,预计业绩将强劲。

阿根廷定制数据图

  • 预测增长等级:在36个被研究的国家中,有16个国家的排名表明了动荡的经济市场是如何对经济增长产生负面影响的。
  • 在分类上的人均支出:消费者以20.4美元购买最多的巧克力糖果,然后是糖果糖,18.6美元。
  • 关键子类别:在所研究的36个国家中,阿根廷的口香糖市场排名第8,突出了口香糖在国内的流行。

快速事实

  • 2016年阿根廷糖果市场总额为22亿美元,预计到2021年每年增长2.7%。
  • 巧克力糖果在所有的分类中排名第一,占糖果总数的41.3%,糖果次之(占37.4%),口香糖排名第三(21.4%)
  • 价值销售巧克力糖果比糖果和口香糖长得快。经济的改善和高档巧克力需求的增加正在推动这一趋势。
  • 随着阿根廷经济的改善和消费者有更多的可支配收入用于冲动购买,预计整个糖果市场在预测期内将比历史时期增长更快。


糖果糖果

市场趋势

由于阿根廷经济疲软,消费者在冲动性购买上花的钱更少,2016年糖果的销量下降。药物糖果的影响最小,销售额仅略有下降,由于青少年和年轻人的强烈需求以及大量的广告。触须,牙龈,果冻和咀嚼的销量下降幅度最大,因为父母们越来越鼓励孩子选择他们认为更健康的产品。高通胀和货币贬值导致平均单价在2016年急剧上升。

竞争景观

在阿根廷,总部设在阿根廷的阿科尔糖果公司在2016年占据了阿根廷糖果业的主导地位,零售价值占60.9%。跨国公司Mondelez和Ferrero分别以14.5%和4.5%的市值位居第二、第三位,分别。Mondelez在2016年将其份额增加了3个百分点,这主要是因为它从阿根廷食品公司Molinos Rio de la Plata收购了几个标志性品牌。

未来展望

据预测,随着阿根廷经济好转,糖果业将扭转最近的下降趋势,并在未来几年内实现销售量的增长。触须,牙龈,果冻和口香糖预计会带来最高的零售量增长,然后是薄荷和糖果。有益于口腔健康的产品在未来几年将发挥越来越重要的作用。因此,含有木糖醇和甘油磷酸钙等牙齿友好成分的产品将比传统产品更具优势。随着通货膨胀,平均单价预计将以两位数的速度增长。

来源:欧睿国际


巧克力糖果

市场趋势

由于阿根廷经济疲软,消费者在冲动性购买上花的钱更少,2016年,巧克力糖果的销量下降。巧克力袋和袋子是唯一一个记录销售量增长的子类,然而,主要是由于阿科尔的雪铁龙伞品牌的重新推出及其主要的广告活动。季节性巧克力的销量下降幅度最大,是消费者购买力下降的牺牲品。高通胀和货币贬值导致平均单价在2016年急剧上升。对黑巧克力的需求正在增加,随着消费者越来越认为它比牛奶巧克力更健康。

竞争景观

阿根廷的阿科公司在阿根廷的巧克力糖果市场占主导地位,2016年的零售价值占51.5%。跨国公司Mondelez和Ferrero分别以14.4%和9.5%的市值位居第二、第三位,分别。雀巢在2016年实现了最强的价值份额增长,由于Kit Kat品牌的流行,它于2015年在阿根廷推出。

未来展望

在预测期间,预计巧克力糖果将扭转其最近的下降趋势,并在零售量温和增长。预计销售量增长最快的是计数线,然后是药片、巧克力袋、袋子和巧克力和玩具。随着进口限制的放松,以及跨国公司越来越多地寻求进入阿根廷市场,竞争可能会加剧。预计物价会随着通货膨胀而上涨。

来源:欧睿国际


树胶

市场趋势

2016年,阿根廷口香糖销售量下降,由于儿童和青少年的需求疲软。无糖口香糖销量下降幅度最低,由于新产品的发布,广告宣传,消费者认为它是传统产品的健康替代品。最受欢迎的口味是薄荷,水果,草莓和香蕉。平均单价急剧上升,随着高通胀和成分成本的上升。

竞争景观

阿根廷的口香糖市场高度巩固,蒙德勒兹占销售额的52.6%,阿根廷的阿科尔占43.0%。蒙德勒兹的领先地位归功于它收购了贝伦登和Bazooka Bubbaloo等历史知名品牌。

未来展望

口香糖销售量在预测期间将略有下降,随着父母越来越鼓励孩子避免吃口香糖。口香糖的销售量将强劲增长,由于对无糖口香糖的需求不断增长,但这将被泡沫胶销售量的强劲下降所抵消。随着像箭牌和Extra这样的国际品牌进入市场,消除进口壁垒将促进竞争。平均单价预计将随着阿根廷的高通胀水平而增长。

来源:欧睿国际


零售业

快速事实

  • 2015,杂货零售业现值增长27%,达到6142亿瑞士法郎。
  • 零售商正在投资当地的商店,受消费习惯变化的推动
  • 阿根廷家乐福(CarrefourAr.na)在2015年以6%的份额领先于杂货零售商。受新店铺的推动
  • 在预测期间,杂货零售商预计在2015年不变的价格下将以3%的CAGR增长,2020年达到2,66亿澳元

市场趋势

杂货零售商专门投资于连锁店,由于经济危机和消费者消费习惯的改变,他们的表现更好。此外,经济危机的加深继续使现金和套利链受益。这个渠道为批量购买提供显著的折扣,不像超市和超级市场。经济危机导致消费者购买力下降。鉴于这种情况,阿根廷人变得非常理性的消费者,更喜欢当地商店,作为管理支出的更好方式。有了这样的出口,他们专注于小额采购和更换,但不会被大型零售店提供的非必需品所诱惑。在审查期结束时,由杂货连锁店进行的互联网零售非常不发达,而且增长速度非常缓慢。之所以发展缓慢,有几个原因:首先,因为网上价格通常比店内价格昂贵,其次,因为零售商收取运费,消费者在购买力较弱时倾向于避免的费用,第三,因为零售商尚未提供重大的在线覆盖面,即便是领先连锁家乐福也没有提供在线销售平台。

竞争景观

阿根廷家乐福(CarrefourAr.na)在2015年以6%的份额领先于杂货零售商。公司对便利店连锁家乐福快递的投资非常强劲;阿根廷人购买习惯的改变促使阿根廷家乐福专门投资便利店。Diribuidora Internationalde Al.acin(Dia)在2015年创下9%的最高销售增长,在杂货零售商中达到3%的价值份额。迪亚连锁店在扩张方面也是最强大的连锁店,2015年新开65家店。特许经营系统使迪亚比竞争对手增长更快。巨无霸和迪斯科连锁店专注于高收入和中等收入的消费者,因此,它们是进口产品范围最广的链条。整个国家没有连锁店。

未来展望

经济危机将继续影响阿根廷主要连锁杂货零售商在短期和中期的投资决策。这些零售商将专注于当地商店的开放和发展。便利店被设置为预测期间最动态的渠道。这种预期的强性能是因为许多链都在寻求在这个通道内扩展,比如家乐福快递,科托和迷你自由人,而其他人打算打开他们的第一家分店,比如阿根廷的沃尔玛和阿根廷的Jumbo零售。在预测期间,折扣店是仅次于便利店的第二大动态渠道。在预测期间,杂货零售商内的互联网零售将继续增长,尽管基于商店的零售商的参与率将继续很低。

来源:欧睿国际


收支

2009年至2014年间,人均年收入实际增长10.3%,达到ARS83,698美元(10美元)302)2014。在2009-2014年期间,拉丁美洲各国人均年收入增长最快,反映了阿根廷在这一时期的强劲经济增长(政府大量支出和公共投资的支持),以及阿根廷政府低估的通货膨胀数字(导致实际收入增长速度加快)。

2015-2030年期间,阿根廷人均年总收入的增长速度预计将实际减速。这将反映出阿根廷商业环境面临的挑战,包括政府对经济的干预;总税率高;以及过多的繁文缛节,从长远来看,这将对阿根廷经济的扩张造成压力。

社会阶层D(低收入者)在阿根廷占主导地位,在2014年,占全国15岁以上人口的34.4%。与拉丁美洲平均水平相比,阿根廷社会阶层D所占比例高于当年31.0%的区域平均水平。这是阿根廷政府实施措施的结果,包括在社会项目上的大笔开支,补贴和价格控制,它们支持了最低社会阶层(社会阶层E)的个人收入增长,并允许其中一部分人过渡到较高社会阶层。

预计到2030年,D社会阶层仍将是阿根廷最大的社会阶层,尽管据预测,中国15岁以上人口所占比例到那年仅略有增加,达到34.8%,反映了这一时期低收入阶层的人均总收入增长率预计会放缓。

从长期来看,阿根廷的收入不平等预计将继续逐步减少,尽管速度比2000年代初以来观察到的要慢,随着阿根廷经济增速的减缓,阿根廷政府将长期抑制社会支出的增长。

人均年可支配收入,支出与储蓄比率:2009-2014年

阿根廷I&E图

人均消费支出共计79卢比,819美元(8美元)612)2015。2016,按实际价值计算,该指标将下降1.2%。2015-2030年期间,按实际价值计算,消费总支出将以每年3.0%的平均速度增长。

按地区划分的家庭支出:2014年

阿根廷地区图

来源:欧睿国际


人口统计学的

随着时间的推移,阿根廷的人口一直在缓慢增长,2015年总人口为4340万。中值年龄也在上升。2015年是30.8年,比2000年高出3.0年。出生率正在缓慢下降,未来下降趋势将继续。在过去几十年中,生育率已经下降,但是其他因素(如育龄妇女人数的增加)减缓了幼儿数量的下降。

阿根廷社会正在加速老龄化。到2015年,65岁以上的人口总数达到470万,比2000年的数字多100多万。这一群体目前占总数的10.9%,到2030年将增加到13.1%。

来源:欧睿国际


经贸

随着经济慢慢适应新政府的宏观经济政策,阿根廷可以预期适度萎缩。实际GDP在2015年增长1.4%后,在2016年将下降1.1%。尽管最近货币贬值,出口仍将疲软。缺乏投资,巴西经济长期萧条以及中国经济放缓也将削弱市场前景。

正式,2015年通货膨胀率为17.9%,2016年物价将上涨30.6%。2015年12月取消了资本管制,允许几乎不受限制地获得外币。移动之后,比索立即下降了近三分之一。贬值将造成物价上涨的压力,最近各种补贴的削减也将造成压力。

2015年失业率为7.2%,2016年将降至7.0%。自2014年初以来,由于通货膨胀率居高不下,实际工资已经下降了10%以上。

私人最终消费的实际价值在2015年增长了3.3%,但预计在2016年会下降0.2%。

来源:欧睿国际


美国对华出口(2015年)
价值(美元)数以千计) 七百二十四点七
体积(公吨) 二千八百八十三
美国从各国进口(2015年)
价值(美元)数以千计) 七千三百六十八
体积(公吨) 三千八百八十八点五


按月计值-美国对国家的出口(美元,数以千计)
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
二千零一十三 二百零一 三百九十六 五百七十九 七百六十九 五百五十二 二百四十 六百九十四 六百九十一 五百八十 二十五 八百四十五 九百零二
二千零一十四 三百五十五 一百六十七 一百六十 五百七十三 七百零八 四百七十八 1,030 三百二十五 四百零四 三百一十 一百三十 一百八十
二千零一十五 二百六十八 一百五十五 一百六十二 五百一十八 一百八十五 四百 一百六十九 二百零六 一百九十三 三百一十八 二百五十 六十
二千零一十六 三百八十二 四百四十四 二百二十四 四百二十六 一百一十七 一百八十 1,五百零二 七百八十七 二百七十五 三十一 九十二 一百二十七
二千零一十七 一百二十三 二百三十九 1,一百零一 五百三十七

按月成交量-美国对国家出口(公吨)
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
二千零一十三 三十八 九十 一百五十七 一百零九 九十八 四十三 一百二十九 一百零六 一百一十二 一百四十四 一百四十五
二千零一十四 八十二 五十二 四十一 一百一十八 一百三十八 一百零六 二百一十三 五十二 七十七 五十八 三十五 二十一
二千零一十五 八十四 二十八 六十四 一百三十二 四十六 八十二 四十一 六十八 五十 四十七 七十四
二千零一十六 六十 八十九 四十八 七十九 二十八 三十一 二百六十三 一百六十三 七十五 三十八 三十七
二千零一十七 二十二 六十八 一百五十九 六十四


定义

零售商

零售商主要销售食品/饮料/烟草和其他日常杂货。这是超市的聚集地,大型超市,折扣店便利店,独立的食品店,连锁的前院零售商,独立的前庭零售商,食品/饮料/烟草专家和其他杂货零售商。

便利店

连锁杂货零售店销售各种各样的杂货,并符合以下几个特点:延长营业时间,零售面积不到400平方米,位于住宅区,经营以下两种以上产品类别:视听产品(待售或出租),外卖食品(现成的三明治,面包卷或热食物)报纸或杂志,切花或盆栽植物,贺卡,等。示例品牌包括7-11和Spar。注:需要称为连锁的分支机构数量因国家而异,但是通常是十个或更多。如果一个跨国公司在该国经营,然后这包括在内,即使品牌经营不到十家分店。

折扣店

折扣店的零售空间一般在400至2之间,500平方米。零售商的主要重点是销售私人标签产品,在有限的食品/饮料/烟草和其他杂货范围内,以预算价格。打折者也可以出售一些非杂货,经常作为短期的特别优惠。折扣可以进一步区分为硬折扣和软折扣。硬性折扣最早由Aldi在德国推出,并且也被称为限线折扣。这些零售店一般为300-900平方米,库存少于1,000条生产线,主要是包装好的杂货。商品主要是私人品牌或廉价品牌。软折扣通常比硬折扣稍大,并且也被称为大范围折扣。这种类型的零售店通常库存1,000—4,000条生产线。除了私人标签和预算品牌,软折扣通常以折扣价格出售领先品牌。折扣零售形式不包括大宗商品商和仓储俱乐部。例如阿尔迪,利德尔另外,佩妮NETTO,等。

前院零售商

前院零售商是零售杂货店,从加油站前院出售各种各样的杂货,并满足以下几个特点:延长开放时间,零售面积小于400平方米,提供以下两种或两种以上产品类别:视听产品(出售或出租),外卖食品(现成的三明治,面包卷或热食物)报纸或杂志,切花或盆栽植物,贺卡,或者汽车配件。销售数据不包括汽油销售。示例品牌包括BP Connect,壳牌选择。前庭零售商是连锁的前庭零售商和独立的前庭零售商的集合体。

大型超市

超级市场的零售空间通常超过2,500平方米,主要销售食品/饮料/烟草和其他杂货。超级市场还提供一系列非杂货类商品。超级市场经常位于市郊,或者充当购物中心的锚定商店。例如家乐福,特斯科额外格兰特,E勒克勒克间奏曲,还有Auchan。这种零售形式不包括现金和随身携带,仓库俱乐部和大批量销售商。对于超级市场渠道,Euromonitor International还提供了杂货和非杂货产品之间的价值销售细分。

超市

超市主要经营杂货,零售空间在400至2之间,500平方米。这种零售形式不包括折扣,便利店和独立杂货店。示例品牌包括冠军,特斯科赌场。例外:在某些市场,主要是美国,澳大利亚和香港,有杂货零售商品牌,经营销售空间超过2,500平方米,但是只提供非常有限的非杂货类商品,或者根本不提供。这些品牌被包括在超市类别中。例如科尔斯,沃尔沃斯,还有公园商店。对于超市频道,Euromonitor International还提供了杂货和非杂货产品之间的价值销售细分。

传统杂货零售商

传统杂货零售是这些渠道的总和,这些渠道总是非连锁的,因此由家庭或个人拥有。传统杂货零售是三个渠道的集合体:独立的小杂货店,食品/饮料/烟草专家和其他杂货零售商。虽然在这个销售渠道中可以有现代(连锁)食品/饮料/烟草专家或其他杂货零售商,根据欧睿国际的标准,这些商店仍然被认为是传统的。

其他杂货零售商

其他主要销售食品的零售商,饮料和烟草或者这些的组合。这一类包括信息亭,主要销售杂货的市场,食品和饮料纪念品商店,地区特色商店,和CTN(CTN=糖果,烟草和新闻零售商)。牛奶和肉类从奶牛场和农场直接在家送货被排除在外。Sari-Sari商店在菲律宾和Warung(War.)在印度尼西亚,可以是市场,也可以是售货亭,包括在其他杂货零售商,除非他们占用一个单独的永久性分销大楼,在这种情况下,它们被包括在独立的小杂货店。位于潮湿市场内的分店,尤其在东南亚(通常位于政府拥有的多层建筑中),应该算作独立的出口。

糕点糖果

这种零售形式是巧克力糖果的集合体,糖果和口香糖。注:零售销售量度仅限于包装销售。然而,季节性巧克力有例外,包括未包装/手工销售的。选择'n'混合销售也包括在内。最后是巧克力公司的销售,通常显示为松散的,稍后打包(通常用盒子),还包括。

巧克力糖果

这是药片的聚集,计数线,装袋的自线/软线,盒装品种,季节性巧克力,带玩具的巧克力,紫花苜蓿和其他巧克力糖果。注:公开定位用于烘焙/烹饪目的的巧克力不包括在欧洲监测国际糖果覆盖范围之内。

糖果糖果

这是薄荷的集合体,煮糖,触须,牙龈,果冻和咀嚼,太妃糖,焦糖,牛轧糖药物糖果,棒棒糖,甘草和其他糖果。

树胶

这是咀嚼和泡泡糖的集合体。泡泡糖类似于口香糖,但专门针对儿童/青少年销售,以吹泡为主要营销主题。普通和无糖口香糖都包含在泡泡口香糖和口香糖中。

来源:欧睿国际