NCA全球罗盘与洞察

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阿根廷地图

仪表板说明

A:按国家划分的总市场规模(深蓝色表示最大的市场规模,浅蓝色表示最小的市场规模)

B:具体国家的数据,突出总市场规模,人均消费和预测增长复合年增长率,以及该国在每个数据点的全球排名

C:全球糖果市场规模(百万美元)

D:各地区糖果总市场规模比较

  • 预测市场增长率:2016-2021年绝对增长14.1%,比历史时期的增长速度慢。
  • 人均糖果消费:49.4美元,在拉丁美洲研究的国家中排名第二。
  • 机会:提供健康福利的糖果产品,比如无糖口香糖和黑巧克力,预期表现强劲。

阿根廷自定义数据报

  • 预测增长排名:在36个被研究国家中,有16个国家的排名显示了动荡的经济市场是如何对增长产生负面影响的。
  • 人均子类别支出:消费者以20.4美元的价格购买最多的巧克力糖果,其次是糖果,价格为18.6美元。
  • 关键子类别:阿根廷的口香糖市场是36个研究国家中的第8大市场,突出口香糖在国内的受欢迎程度。

快速事实

  • 阿根廷糖果市场在2016年总计22亿美元,预计到2021年每年增长2.7%。
  • 巧克力糖果占所有子类别的41.3%。糖蜜位居第二(价值份额为37.4%)。口香糖排名第三(价值份额21.4%)。
  • 价值销售巧克力糖果会比糖果和口香糖生长得更快。经济的改善和对优质巧克力需求的增加推动了这一趋势。
  • 随着阿根廷经济的改善,消费者有更多的可支配收入用于冲动购买,预计整个糖果市场在预测期的增长速度将比历史时期更快。


糖果厂

市场趋势

由于阿根廷经济疲软,消费者花在冲动消费上的钱更少,2016年糖蜜销量下降。药物糖果的影响最小,只公布销售量略有下降,由于青少年和年轻人的强烈需求和大量的广告。触须,牙龈,随着父母越来越多地鼓励孩子选择他们认为更健康的产品,果冻和咀嚼糖的销量下降幅度最大。高通货膨胀和货币贬值导致2016年平均单价大幅上涨。

竞争格局

总部位于阿根廷的Arcor在阿根廷糖果市场占据主导地位,2016年其零售价值份额为60.9%。国际公司Mondelez和Ferrero分别位居第二和第三,分别拥有14.5%和4.5%的价值份额。分别。Mondelez在2016年增加了3个百分点,主要是因为它从阿根廷食品公司Molinos Rio de la Plata收购了几个标志性品牌。

未来展望

据预测,随着阿根廷经济的改善,糖果行业将扭转近期的下降趋势,并在未来几年内实现销量增长。触须,牙龈,果冻和口香糖的零售量预计将增长最高,其次是薄荷糖和药用糖果。有利于口腔健康的产品在未来几年将发挥越来越重要的作用。因此,含有牙齿友好成分的产品,如木糖醇和甘油磷酸钙,将比传统产品有优势。平均单价预计将随着通货膨胀以两位数的速度增长。

来源:欧睿国际


巧克力糖果

市场趋势

由于阿根廷经济疲软,消费者花在冲动消费上的钱更少,2016年巧克力糖果销量下降。巧克力袋和包装袋是唯一一个记录销量增长的子类别,然而,主要是因为阿科旗下CITOS雨伞品牌的重新推出及其主要广告活动。季节性巧克力销量下降幅度最大,这是消费者购买力下降的受害者。高通货膨胀和货币贬值导致2016年平均单价大幅上涨。对黑巧克力的需求在增加,随着消费者越来越认为它比牛奶巧克力更健康。

竞争格局

总部位于阿根廷的Arcor在2016年占据了阿根廷巧克力糖果市场的51.5%的零售价值份额。国际公司Mondelez和Ferrero排名第二和第三,分别占14.4%和9.5%。分别。雀巢在2016年的价值份额增长最强劲,由于Kit-Kat品牌的普及,2015年在阿根廷推出。

未来展望

在预测期内,巧克力糖果预计将扭转近期的下降趋势,并实现适度的零售额增长。预计Countlines的销量增长率最高,其次是药片和巧克力袋和袋子,还有巧克力和玩具。随着进口限制的放松和国际公司越来越希望进入阿根廷市场,竞争可能会加剧。价格预计会随着通货膨胀而上涨。

来源:欧睿国际


树胶

市场趋势

2016年阿根廷的口香糖销量下降,由于儿童和青少年需求不足。无糖口香糖销量下降幅度最小,由于新产品发布,广告活动,以及消费者对其作为传统产品更健康替代品的看法。最受欢迎的口味是薄荷味,水果,草莓和香蕉。平均单价大幅上涨,与高通胀和原料成本上升相一致。

竞争格局

阿根廷的口香糖市场高度稳定,Mondelez占销售额的52.6%,总部位于阿根廷的Arcor占43.0%。Mondelez的品牌领导地位是因为它收购了历史上流行的品牌,如Beldent和Bazooka Bubbaloo。

未来展望

在预测期内,口香糖销量将略有下降,随着父母越来越多地鼓励他们的孩子避免吃口香糖。口香糖销量将大幅增长,由于对无糖口香糖的需求不断增长,但泡沫胶销量的大幅下降将抵消这一点。消除进口壁垒将促进竞争,如箭牌和其他国际品牌进入市场。平均单价预计会随着阿根廷的高通货膨胀水平而上涨。

来源:欧睿国际


零售业

快速事实

  • 2015,杂货零售商录得27%的现值增长,达到6142亿卢比。
  • 零售商正在本地商店投资,受消费习惯变化的推动
  • 家乐福阿根廷在2015年以6%的价值份额领先杂货零售商,新店带动
  • 在预测期内,按照2015年不变价格,杂货零售商的复合年增长率预计为3%。2020年达到8266亿卢比

市场趋势

杂货零售商专门投资连锁店,受经济危机和消费者消费习惯变化的影响,表现较好。此外,经济危机的加深继续使现金和运输链受益。该渠道为批量采购提供了大幅折扣,不像超市或超市。经济危机导致消费者购买力下降。在这种背景下,阿根廷人成为了非常理性的消费者,选择当地商店作为更好的支出管理方式。有了这样的出口,他们专注于小额采购和替代,同时不受大型零售店提供的非必需产品的诱惑。审查期结束时,杂货连锁店的互联网零售非常不发达。而且生长速度很慢。发展缓慢的原因有几个:第一,网上价格通常比店内价格高,其次,因为零售商收取送货费,在购买力较弱的时期,消费者更愿意避免的开支,第三,因为零售商还没有在网上提供大量的服务,即使是领先的连锁家乐福也没有提供在线销售平台。

竞争格局

家乐福阿根廷在2015年以6%的价值份额领先于杂货零售商。公司正在大力投资便利连锁家乐福快递;阿根廷消费者购买习惯的改变促使家乐福阿根廷公司专门投资便利店。Distribuidora Internacional de Alimentaci_n(Dia)在2015年创下了9%的销售增长率。在杂货零售商中达到3%的价值份额。链直径在膨胀方面也是最强的。2015年开设65家新店。特许经营制度使印度工业协会的发展速度比竞争对手快得多。Jumbo和Disco连锁店专注于中高收入消费者,因此,它们是进口产品范围最广的连锁企业。全国没有连锁店。

未来展望

经济危机将继续影响阿根廷主要杂货零售商连锁店在短期和中期的投资决策。这些零售商将专注于本地商店的开放和发展。便利店被设置为预测期内最具活力的渠道。这一预期的强劲表现是因为许多连锁店都希望在这一渠道内扩张,比如家乐福快递,Coto和Mini Libertad,当其他人打算开设他们的第一家分店时,如沃尔玛阿根廷和Jumbo零售阿根廷。在预测期内,折扣店被设定为继便利店之后第二大最具活力的渠道。杂货零售商的互联网零售将在预测期内继续增长,尽管基于商店的零售商的参与度仍然很低。

来源:欧睿国际


收入和支出

2009年至2014年,人均年总收入实际增长10.3%,到2014年达到83698卢比(10302美元)。2009-2014年期间,拉丁美洲经济体人均年收入增长最快,反映了阿根廷在这一时期强劲的经济扩张(由大量的政府支出和公共投资支持),以及阿根廷政府低估的通胀数据(这导致实际收入增长率更快)。

2015-2030年期间,阿根廷人均年总收入的增长率预计将实际放缓。这将反映出对阿根廷商业环境的挑战,包括政府对经济的干预;总税率高;以及过多的繁文缛节,这将长期影响阿根廷经济的发展。

D类社会阶层(低收入者)在阿根廷占主导地位,2014年占全国15岁以上人口的34.4%。与拉丁美洲的平均水平相比,阿根廷的社会等级D所占比例高于该年区域平均水平31.0%。这是阿根廷政府采取措施的结果,包括在社会项目上的大笔支出,补贴和价格控制,它支持了最低社会阶层(E社会阶层)个人的收入增长,并允许他们中的一部分过渡到更高的社会阶层。

预计到2030年,D类社会阶层仍将是阿根廷最大的社会阶层,尽管该国15岁以上的人口所占比例预计到当年仅略有增长,达到34.8%。反映出在这一时期,人均总收入较低的十分之一的预期增长率较低。

阿根廷的收入不平等预计将长期逐步减少,虽然速度比2000年代初观察到的慢,由于阿根廷经济扩张的减速将长期抑制阿根廷政府的社会支出增长。

人均年可支配收入,支出与储蓄比率:2009-2014

阿根廷I&E图

2015年,人均消费支出为79819美元(8612美元)。2016,指标将实际下降1.2%。2015-2030年期间,总消费支出将以3.0%的实际年平均增长率增长。

按区域划分的家庭支出:2014年

阿根廷地区图

来源:欧睿国际


人口统计学的

随着时间的推移,阿根廷的人口增长缓慢,2015年的人口总数为4340万。平均年龄也在上升。2015年为30.8年,比2000年高出3.0年。出生率正在缓慢下降,未来还会继续下降。过去几十年,生育率有所下降,但其他因素(如育龄妇女数量的增长)减缓了幼儿数量的下降。

阿根廷社会正在加速老化。2015年,65年以上的人口总数为470万,比2000年的数字多了100多万。目前,该群体占总人口的10.9%,到2030年,该比例将上升至13.1%。

来源:欧睿国际


经贸

随着经济慢慢适应新政府的宏观经济政策,阿根廷可能会出现适度收缩。在2015年增长1.4%之后,2016年实际GDP将下降1.1%。尽管最近货币贬值,出口仍将疲软。缺乏投资,巴西持续的经济萧条和中国经济的放缓也会削弱前景。

正式,2015年通货膨胀率为17.9%,2016年物价将上涨30.6%。2015年12月解除资本管制,允许几乎不受限制地使用外币。行动之后,比索立即下跌近三分之一。折旧将对价格产生上涨压力,近期各种补贴的削减也会对价格产生上涨压力。

2015年失业率为7.2%,2016年将降至7.0%。由于通货膨胀率居高不下,自2014年初以来,实际工资下降了10%以上。

2015年,私人最终消费的实际价值上升了3.3%,但预计2016年将下降0.2%。

来源:欧睿国际


美国对国家的出口(2015年)
价值(美元)数以千计) 七百二十四点七
体积(公吨) 二千八百八十三
美国从国家进口(2015年)
价值(美元)数以千计) 七千三百六十八
体积(公吨) 三千八百八十八点五


每月价值-美国出口到国家(美元,数以千计)
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
二千零一十三 二百零一 三百九十六 五百七十九 七百六十九 五百五十二 二百四十 六百九十四 六百九十一 五百八十 二十五 八百四十五 九百零二
二千零一十四 三百五十五 一百六十七 一百六十 五百七十三 七百零八 四百七十八 一千零三十 三百二十五 四百零四 三百一十 一百三十 一百八十
二千零一十五 二百六十八 一百五十五 一百六十二 五百一十八 一百八十五 四百 一百六十九 二百零六 一百九十三 三百一十八 二百五十 六十
二千零一十六 三百八十二 四百四十四 二百二十四 四百二十六 一百一十七 一百八十 一千五百零二 七百八十七 二百七十五 三十一 九十二 一百二十七
二千零一十七 一百二十三 二百三十九 一千一百零一 五百三十七

月产量-美国对国家的出口量(公吨)
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
二千零一十三 三十八 九十 一百五十七 一百零九 九十八 四十三 一百二十九 一百零六 一百一十二 一百四十四 一百四十五
二千零一十四 八十二 五十二 四十一 一百一十八 一百三十八 一百零六 二百一十三 五十二 七十七 五十八 三十五 二十一
二千零一十五 八十四 二十八 六十四 一百三十二 四十六 八十二 四十一 六十八 五十 四十七 七十四
二千零一十六 六十 八十九 四十八 七十九 二十八 三十一 二百六十三 一百六十三 七十五 三十八 三十七
二千零一十七 二十二 六十八 一百五十九 六十四


定义

零售商

主要销售食品/饮料/烟草和其他日常杂货的零售商。这是超市的集合体,大型超市,折扣店便利店,独立的食品店,连锁前院零售商,独立前院零售商,食品/饮料/烟草专家和其他杂货零售商。

便利店

连锁杂货零售店销售各种杂货,并符合以下几个特点:营业时间延长,零售面积不足400平方米,位于居民区,处理以下两种或两种以上的产品类别:音像制品(出售或出租);带走食物(现成的三明治,卷或热食);报纸或杂志,切花或盆栽,问候卡,等。示例品牌包括7-11和Spar。注:需要称为“连锁”的分支机构数量因国家而异,但通常是十个或更多。如果一个跨国公司在该国开展业务,然后这包括在内,即使该品牌的经营网点少于十家。

折扣店

折扣店的零售面积通常在400到2500平方米之间。零售商的主要关注点是销售自有品牌产品,以预算价格在有限的食品/饮料/烟草和其他食品杂货范围内。折扣店也可以出售一些非食品杂货,经常作为短期特别优惠。折扣店可以进一步区分为硬折扣店和软折扣店。硬折扣店最初是由阿尔迪在德国引进的,也被称为有限线折扣店。这些零售店通常为300-900平方米,库存不足1000条产品线,主要在包装食品中。商品主要是自有品牌或廉价品牌。软折扣店通常比硬折扣店大一点,也被称为扩大范围折扣店。这种类型的零售店通常有1000-4000条产品线。除了自有品牌和廉价品牌外,软折扣店通常以折扣价销售领先品牌。折扣店零售形式不包括大宗商品和仓库俱乐部。例如,阿尔迪,利德尔另外,佩妮NETTO,等。

前院零售商

前院零售商是零售杂货店,从加油站前院出售各种杂货,并满足以下几个特点:延长开放时间,零售面积小于400平方米,提供以下两种或两种以上的产品类别:音像制品(出售或出租);带走食物(现成的三明治,卷或热食);报纸或杂志,切花或盆栽,贺卡,或汽车配件。销售数据不包括汽油销售。例如,BP Connect,和外壳选择。前院零售商是连锁前院零售商和独立前院零售商的集合。

大型超市

大型超市的零售面积通常超过2500平方米,主要销售食品/饮料/烟草和其他杂货。超市还提供一系列非杂货商品。大型超市通常位于城外,或者作为购物中心的主力店。例如家乐福,特斯科额外格兰特,E勒克勒克间奏曲,还有Auchan。这种零售形式不包括现金和进账,仓库俱乐部和大卖场。对于大卖场渠道,Euromonitor International还提供杂货和非杂货产品之间的价值销售细分。

超市

超市主要以杂货为主,拥有400到2500平方米的零售空间。这种零售形式不包括折扣店,便利店和独立杂货店。示例品牌包括Champion,特斯科赌场。例外情况:在某些市场中,主要是美国,澳大利亚和香港,有杂货零售商品牌,经营网点,销售面积超过2500平方米。但是只提供非常有限的非杂货商品,或者根本不提供。这些品牌包括在超市类别中。例如Coles,沃尔沃斯,还有停车场。对于超市频道,Euromonitor International还提供杂货和非杂货产品之间的价值销售细分。

传统杂货零售商

传统的杂货零售是那些渠道的集合体,这些渠道总是不连锁的,因此属于家庭或个人所有。传统的杂货零售是三大渠道的集合体:独立的小杂货店,食品/饮料/烟草专家和其他杂货零售商。虽然有现代(连锁)食品/饮料/烟草专家或其他杂货零售商在此销售渠道中运营,根据欧睿国际的标准,这些商店仍然被视为传统商店。

其他杂货零售商

其他主要销售食品的零售商,饮料和烟草或这些的组合。这类包括售货亭,主要销售杂货的市场,食品和饮料纪念品商店,区域专卖店,和CTN(CTN=糖果厂,烟草和新闻零售商)。奶场和农场的牛奶和肉类不包括在家直接送货。菲律宾的Sari Sari商店和印度尼西亚的Warung(Waroon),既可以是市场,也可以是售货亭,包括在其他杂货零售商中,除非他们占用单独的永久性销售大楼,在这种情况下,它们被包括在独立的小型杂货店中。位于潮湿市场内的网点,尤其是在东南亚(通常位于政府拥有的多层建筑中),应将其视为单独的销售点。

糕点糖果

这种零售形式是巧克力糖果的集合体,糖果和口香糖。注:零售量仅限于包装销售。然而,季节性巧克力除外,其中包括未包装/手工销售。还包括精选“N”组合销售。最后是巧克力销售,通常显示为松散包装(通常为盒装)。也包括在内。

巧克力糖果

这是片剂的聚集,计数线,袋装自线/软线,盒装产品组合,季节性巧克力,带玩具的巧克力,阿尔法乔和其他巧克力糖果。注:用于烘焙/烹饪的巧克力被排除在欧睿国际糖果覆盖范围之外。

糖果厂

这是造币厂的集合体,煮糖,触须,牙龈,果冻和咀嚼,太妃糖,焦糖,牛轧糖药膳糖果,棒棒糖,甘草和其他糖果。

树胶

这是咀嚼和泡泡糖的聚集。泡泡糖类似于口香糖,但专门在儿童/青少年销售。以吹泡泡为主要营销主题。普通和无糖口香糖都包含在泡泡糖和口香糖中。

来源:欧睿国际